2020年，中国公路物流行业的市场规模超过6.2万亿元。中国公路物流行业运输量约343亿吨，占比国内货物运输总量的比重为72.45%。

　　事实上，中国公路物流的蓬勃发展，得益于改革开放。1978年，改革开放打响。当时中国GDP仅为0.4万亿元，公路货运量仅有15亿吨。此后，中国的公司发展起步，第三方物流萌芽。

　　近年来，伴随中国经济发展进入快车道。在老牌PE机构九鼎投资(600053)看来，电商行业的崛起和发展，又进一步推进了快递物流的转型升级。该机构成立于2007年，投资模式以参股投资为主，协助并购为辅，覆盖消费服务、医疗健康、先进制造等领域。

　　九鼎投资在行业研究中认为，按照不同的运输范围、在途时间和货物重量，目前，中国公路物流可分四大细分市场：

　　同城物流，即本地配送，被称为城市“轻物流”，分为几类：以美团外卖和饿了么为代表的餐饮外卖，以每日优鲜和叮咚买菜为代表的生鲜宅配，以达达为代表的同城零售，以闪送和顺丰同城为代表的跑腿代办，以货拉拉、滴滴货运、快狗打车为代表的同城货运。

　　快递物流，货物重量一般在30kg以内，货单价7-15元，在途时间1-3 天，主要服务于电商客户、商务文件及个人客户，其中电商件数量占比达80%以上。快递代表公司有顺丰、京东、三通一达等。

　　零担物流，货物重量一般在30-3000kg，货单价在100元以上，在途时间一般5天以内。通常客户需要运送的货物不足一车，承运企业把运往一个地方的多家客户的货物，通过配载拼车运送，到达目的地后分发给各个客户。根据货物重量，零担分为大票零担和小票零担。零担代表公司有德邦、安能等。

　　整车物流，货物重量一般在3吨以上，货单价超过5000元，在途时间3-5 天。整车物流以门到门运输为主，流程较为简单，货物种类相对分散，包括农业品、工业产成品、工业原材料、快销流通品等，代表公司有安吉物流、中外运等。

　　以快递物流为例，京东曾统计，其同一批客户单个客户的平均购买次数，从2008年的3.7次增至2017年的30.2次。阿里巴巴2018财年年报则显示，其5年老用户全年下单132次，是1年新用户全年下单次数的约4.9倍。这说明，存量网购人群的消费频次在增加。

　　另一方面，以拼多多为代表的新型电商平台出现后，三四线下沉市场的中低端网购需求也被挖掘。而新媒体销售渠道增加（抖音、快手、小红书等）、以及直播电商的出现，给电商带来了新的增长，并带动了快递业务增长。

　　电商的快速发展，同样带动了空调、电视等3C大件的线上销售，这使得市场对零担运输服务的需求提升。同时，电商业务分散且波动较大，往往每票的货运量达不到整车运输的规模，因而大部分电商企业对零担运输需求量较大。

　　九鼎投资表示，零担物流的增长，还得益于柔性供应链（C2M模式）的发展。消费者的喜好变化迅速，服装、首饰等快消品需要跟随消费者喜好的变化，不断更新自己的产品。因此，越来越多的生产企业不再大批次的生产一个SKU，而是根据市场的喜好和需求，小批量、高频次的生产和发货，避免存货积压，提升了对零担物流的需求。

　　至于整车物流，虽然是中国公路物流的主要运输方式，但“小、散、弱”的特点，相比快递和零担更加凸出。随着经济发展，企业对自身供应链更加重视，企业倾向选择与税务和流程更规范、服务更好的合同物流公司合作，不合规的中小型物流公司逐渐失去市场，市场向头部的整车物流公司聚拢，行业集中度逐渐提升。

　　九鼎投资分析认为，目前来看，快递行业竞争格局稳定，CR8（顺丰、三通一达、百世、邮政、京东）占比达到80%以上。行业的新玩家需要足够的业务量来维持经营，日单量是重要的衡量标准之一。行业普遍认为，日单量2000万单是快递行业的盈亏平衡点。

　　另外，快递企业客户极度分散，且要求时效性高，需要铺设大量网点来进行揽件和配送，网点的铺设情况是衡量快递企业的标准之一。而企业大量铺设社区型的网点，进行揽件和送件、需要配置中转仓和车辆，初始的资本投入高。因此，优秀的融资能力是快递企业的加分项。

　　零担行业涉及到将货物拼成一车、以及到达目的地后，将整车货物再分拨到不同的线路，服务并不是门到门，大部分情况是分拨中心到分拨中心。所以，零担企业的分拨网点数量和线路数量极其重要。

　　整车运输行业垫资需求较重，资金实力是主要的竞争要素之一。作为纯2B的行业im电竞，客户的拓展和维系也很重要。除此之外，整车运输具备一定的网络效应和规模效应，有全国性运输网络的公司，能够降低运营成本，提升自身竞争实力，也能提升获客能力。

　　相比整车、零担、快递，同城物流是最具互联色的一种物流运输方式，因其运输距离与在途时间最短，玩家们短兵相接，竞争过于激烈。

　　九鼎投资认为，同城物流是“一将功成万骨枯”的生意：最终，会有少数几家企业活下来，但能活下来的是谁，什么时候能率先跑出来，都很难讲。而经过“杀敌一千自损八百”的激烈竞争后，活下来的那几家能否赚钱，需要较长时间验证。

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